Россия станет лидером по бесконтактным платежам. В чем секрет “российского чуда”?

Что произошло? 

В ближайшие 10 лет Россия продолжит наращивать объем карточных платежей, опережая по этому показателю крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию. К такому выводу пришли аналитики Boston Consulting Group (BCG) в отчете “Глобальный рынок платежных услуг 2021: ставки на рост”.

  • По расчетам BCG, совокупный среднегодовой темп роста в России будет равен 12% для количества транзакций и 9% для суммы платежей. 
  • Совокупный среднегодовой темп роста в России, по расчетам компании, составит примерно 12% для количества транзакций и 9% для суммы платежей. При этом в 2020-2030 годах доход от продажи карт в стране также вырастет на 9%. 
  • В сообщении пресс-службы BCG сказано, что в 2010 году Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз. Спустя 10 лет Россия сократила отставание в полтора раза.

Что это значит?

Такой массовый переход на бесконтактные платежи в России экономисты назвали “российским чудом”.

Управляющий директор и партнер BCG и глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер рассказал изданию “Коммерсант”, что впервые о “российском чуде” начали говорить в 2019 году — тогда Россия обогнала все страны Европы по числу безналичных транзакций. В 2020 году из-за пандемии половина тех россиян, кто все еще пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты. 

Исследование Райффайзенбанка показало, что 10% жителей крупных городов России полностью отказались от наличных. Среди причин перехода на безналичный расчет россияне называли: 

  • 23% используют гаджеты с функцией бесконтактной оплаты;
  • 21% завели карту с кэшбеком и перестали платить наличными;
  • 10% отказались от наличных во время пандемии ради снижения эпидемиологических рисков;
  • 10% нравится возможность выполнять переводы по номеру телефона без комиссии, они перешли на онлайн-платежи, когда появилась СБП.
  • 34% и вовсе не заметили, как произошел переход. 

Почему на рынке банковских услуг в России так развиты технологии? 

Все банки в России можно условно разделить на 2 большие группы: 

  1. Крупные банки с госучастием. 
  2. Банки, контролируемые частным капиталом.

Группа авторов Банковского института НИУ ВШЭ и Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ провела исследование, в котором проанализировала данные по всем кредитным организациям с 2013 года по 2019 год:

  • Исследователи пришли к выводу, что российские частные банки не могут конкурировать с банками с госучастием по уровню рентабельности активов.
  • Несмотря на это частные банки отстают от госбанков в эффективности бизнеса не критически. Все потому, что частные российские банки отлично управляют кредитными рисками и активно внедряют в работу новые технологии. 
  • По мнению исследователей, технологическая конкуренция становится все более актуальной, чем конкуренция за капитал: будущее банков связано с их способностями эффективно осваивать новые технологии. 

При этом финансовые технологии развивает как государство, так и сам банковский рынок. Такой подход, как считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, наиболее удобен. В последние годы государство создало систему удаленной идентификации, биометрическую базу, систему быстрых платежей. Это, как говорит Набиуллина, позволяет развивать технологии не только крупным участникам рынка, но и всем остальным.